DÉFINITION
Un dossier dont le contenu suit une règle que vous fixez, par exemple « les factures de plus de 500 € en retard ». Vous choisissez parmi seize critères, comme le type, le montant, l’échéance ou l’organisation, et vous les combinez avec ET ou OU. Les dates peuvent être relatives (« 30 derniers jours », « en retard »), et vous pouvez aussi décrire la règle à l’IA en une phrase. Vous avez droit à trois dossiers intelligents en Gratuit, sans limite en Pro.
Comment il se remplit
Vous fixez la règle une fois, et chaque document qui y répond apparaît dans le dossier dès son arrivée. Vous la composez à partir de seize champs, dont le type, le titre, le contenu, le montant, la date, l’échéance, le statut, le format, la source, la devise, le tag, l’organisation et la personne. Les conditions se combinent avec ET ou OU, et les dates peuvent être relatives, comme les 30 derniers jours, en retard, ou les 7 ou 30 prochains jours.
Si vous préférez, décrivez le dossier en une phrase, et l’IA écrit la règle, que vous relisez.
Trois exemples
« Échéance dans 30 jours » réunit les documents dont l’échéance tombe dans les 30 prochains jours, dont le type est Facture, Contrat ou Assurance et dont le statut n’est pas Archivé. Ce sont les factures et contrats à régler ou à renouveler ce mois-ci.
« Grosses factures de l’année » prend les documents de type Facture, de plus de 1 000 €, datés de cette année. « Assurances » prend simplement tous les documents de type Assurance.
Dossier intelligent ou dossier classique
Un dossier intelligent ne demande aucun tri à la main. Comme il s’agit d’un critère et non d’un emplacement, un même document peut apparaître dans plusieurs dossiers, par exemple dans « Échéance dans 30 jours » et dans « Assurances ». Les automatisations, elles, ne déplacent pas les documents. C’est le dossier intelligent qui range.
Le plan Gratuit permet trois dossiers intelligents, et Pro n’a pas de limite. Le détail est sur la page Documents.
Questions fréquentes
Combien de dossiers intelligents dans le plan Gratuit ?
Trois. Avec Pro, vous en créez autant que vous voulez.
Faut-il écrire la règle soi-même ?
Non. Vous pouvez décrire le dossier en une phrase, et l’IA écrit la règle, que vous relisez avant de l’enregistrer.