Vous envoyez un lien à votre client. Il dépose ses pièces sans créer de compte, vous validez ou refusez chacune, et le dossier passe à Complet quand tout est là.
ProFilm de 21 secondes, sans paroles. Exemple fictif.
Du dossier créé à la pièce rangée
- 01Vous créez le dossier
Vous partez d’un des cinq modèles ou vous composez votre liste, jusqu’à 30 pièces.
- 02Le client reçoit un lien
Il arrive par email et reste valable 30 jours.
- 03Il dépose ses pièces
Il ouvre le lien et dépose chaque fichier demandé.
- 04Clivio vérifie et range
Chaque pièce est contrôlée puis classée dans votre bibliothèque, et vous en êtes prévenu.
Partir d’un modèle ou de votre liste
Les cinq modèles couvrent l’artisanat et le BTP, la comptabilité, le métier d’avocat, la location immobilière et les ressources humaines. Si votre demande n’entre dans aucun, vous composez votre propre liste, jusqu’à 30 pièces.
- Un dossier par client
- Lien privé envoyé par email, valable 30 jours
- Le statut de chaque pièce sous les yeux
Ce que voit votre client.
Bonjour Jules, voici les pièces à déposer
Aucun compte à créer.
Votre client n’a rien à installer
Il reçoit un email avec son lien privé, voit la liste des pièces que vous attendez et dépose chaque fichier. Le lien reste valable 30 jours.
DeSCI Les Tilleuls
ObjetVos pièces pour la location du 12 rue des Lilas
Bonjour Jules, pour constituer votre dossier, merci de déposer les cinq pièces demandées depuis ce lien privé, valable 30 jours.
Ouvrir mon dossierCinq contrôles à chaque dépôt
Dès qu’une pièce arrive, Clivio la lit et la compare à ce que vous avez demandé. Chaque vérification compte pour une action IA.
| Contrôle | La question posée | Exemple de point relevé |
|---|---|---|
| Type | Est-ce bien la pièce demandée ? | Un relevé bancaire à la place d’un avis d’imposition |
| Validité | La pièce est-elle encore valable ? | Carte d’identité expirée en mars 2026 |
| Nom | Est-elle au nom de votre client ? | « J. Durant » au lieu de « J. Durand » |
| Ancienneté | Est-elle assez récente ? | Bulletin de paie de février pour un dossier d’octobre |
| Lisibilité | Peut-on la lire ? | Photo floue, montants illisibles |
Tous les contrôles sont passés et la pièce est acceptée.
Un point mérite votre regard. Vous voyez lequel, et c’est vous qui tranchez.
La pièce ne convient pas, selon les réglages que vous avez choisis.
Vous choisissez dans vos réglages si une pièce qui ne passe pas un contrôle est mise « à revoir » ou refusée. Clivio vous aide à repérer une pièce manquante, périmée ou illisible ; la décision finale vous revient.
Chaque pièce rejoint votre bibliothèque.
Une fois déposée, la pièce est classée chez vous et se retrouve comme n’importe quel autre document. Vous êtes prévenu à chaque dépôt, et le dossier vous montre ce qui manque encore.
- Un avis à chaque dépôt
- Les pièces retrouvables comme tout autre document
- Ce qui manque encore, d’un coup d’œil
Trois situations où l’on court après des pièces
Une SCI loue un appartement
La SCI Les Tilleuls part du modèle Location immobilière. Le candidat dépose ses pièces depuis son téléphone, et un avis d’imposition au mauvais nom est signalé avant la signature du bail.
- Pièce d’identité
- Trois derniers bulletins de paie
- Avis d’imposition
- Attestation employeur
Un cabinet prépare le bilan d’un client
Un expert-comptable ouvre un dossier pour Studio Bastide à partir du modèle Comptable. Un relevé illisible ou trop ancien est repéré dès le dépôt, bien avant la clôture.
- Relevés bancaires de l’exercice
- Factures d’achat
- Contrat de prêt
- Inventaire de fin d’année
Une entreprise accueille un salarié
La Menuiserie Arnaud embauche un apprenti et part du modèle Ressources humaines. Une pièce d’identité expirée est signalée avant le premier jour.
- Pièce d’identité
- Attestation de sécurité sociale
- RIB
- Diplôme ou certificat
Exemples fictifs. Les listes de pièces sont celles que vous composez.
Sur le portail client
Mon client doit-il créer un compte ?
Non. Il reçoit un lien privé par email, l’ouvre et dépose ses pièces, sans rien installer.
Le portail client est-il inclus dans le plan Gratuit ?
Non, il fait partie de l’offre Pro, à 14,90 € par mois ou 149 € par an. L’essai dure 7 jours ; un moyen de paiement est demandé, mais rien n’est prélevé pendant l’essai.
Combien de temps le lien reste-t-il valable ?
30 jours à partir de son envoi. Ensuite, il ne fonctionne plus, alors pensez-y si votre client tarde.
Que se passe-t-il si une pièce ne passe pas la vérification ?
Elle est mise « à revoir » ou refusée, selon vos réglages. Vous êtes prévenu et vous voyez quel contrôle a coincé, par exemple le nom ou la date.
Combien coûte une vérification ?
Une action IA par pièce vérifiée. L’offre Pro en inclut 500 par mois, remises à zéro le 1er de chaque mois.
Puis-je composer ma propre liste de pièces ?
Oui. En plus des cinq modèles (artisan et BTP, comptable, avocat, location immobilière, ressources humaines), vous pouvez créer un dossier sur mesure, jusqu’à 30 pièces.
La vérification remplace-t-elle un contrôle d’identité officiel ?
Non. La vérification repère les erreurs courantes, comme une pièce périmée, au mauvais nom ou illisible, mais elle ne certifie pas l’identité de votre client. La décision vous revient.
À lire ensuite
Envoyez le lien, recevez des pièces vérifiées.
Créez votre espace gratuitement, puis passez à Pro pour envoyer votre premier lien. L’essai dure 7 jours et rien n’est prélevé pendant ce temps.