Clivio
Créer mon espace gratuitCréer mon espace
Créer mon espace gratuitSe connecter

Les fonctionnalités de Clivio

Huit modules, un seul endroit pour vos papiers.

Un document arrive, Clivio le lit et le range. Ce qu’il contient sert ensuite au reste : son échéance rejoint le calendrier, une facture peut devenir une dépense (Pro), les dates d’un contrat peuvent devenir des tâches. Voici les huit modules, et ce que fait chacun.

Créer mon espace gratuitComment ça marche

Les huit modules

Chaque fichier lu et rangéDocumentsUn PDF, un fichier Word ou la photo d’un ticket, peu importe d’où il vient. Clivio en tire l’essentiel, lui donne un titre lisible et le range dans vos dossiers intelligents.Email, scan, Drive et DropboxImportUne adresse de dépôt à votre nom, le scanner du téléphone sans application, Google Drive, Dropbox et une page où vos clients déposent.Ce qu’il reste à faireTâchesOuvrez un contrat ou un devis et demandez-en les échéances. Chaque date de paiement ou de résiliation vous est proposée en tâche, liée au document.Échéances et rappelsCalendrierLa date limite de chaque document s’affiche dans le calendrier. Vos tâches et vos rappels récurrents s’y ajoutent.Dépenses et justificatifsFinance (Pro)Chaque facture ou ticket lu arrive déjà rempli avec le montant, le fournisseur et la date. Vous validez, et la dépense reste reliée à sa pièce.Écrire à partir de vos documentsRédaction (Pro)Partez d’un des 23 modèles, de la proposition commerciale à la relance de paiement, et donnez-lui vos documents comme sources.Si ceci, alors celaAutomatisationsPar exemple, créer une tâche à chaque attestation d’assurance qui arrive. La règle vaut ensuite pour tous les documents concernés.Collecter les piècesPortail client (Pro)Vous envoyez à un client un lien privé avec les pièces à fournir, et il dépose sans compte. Clivio vérifie que chaque pièce est la bonne, valable et lisible.

Pour aller plus loin

Comment ça marcheLe trajet d’un document, de l’arrivée au rangement.Pour quiFreelances, TPE, étudiants et particuliers : ce que chacun y range.TarifsGratuit jusqu’à 50 documents, et ce que Pro ajoute.

Essayez-les avec vos propres papiers.

Déposez quelques factures et un contrat, puis regardez ce que Clivio en tire. Gratuit jusqu’à 50 documents, sans carte bancaire.

Créer mon espace gratuit