Les dates relevées dans trois documents s’inscrivent dans le calendrier, à côté de vos tâches. Le rappel arrive quelques jours avant l’échéance.
Film de 21 secondes, sans paroles. Exemple fictif.
Documents récurrents Votre facture d’énergie arrive chaque mois. Le mois où elle manque, un rappel « Document manquant » apparaît. 0:20
D’où viennent les dates du calendrier
Vous n’avez aucune date à recopier. La plupart arrivent avec vos documents et avec les tâches que vous validez ; les autres viennent des rappels que vous créez une fois.
L’échéance de chaque document
En lisant un document, Clivio repère la date qui compte le plus, comme le jour où payer une facture, la fin de validité d’un devis ou le terme d’un contrat. Elle apparaît au bon jour sans que vous la saisissiez.
Vos tâches datées
Il y a celles que vous notez vous-même en une ligne, et celles que vous validez depuis un contrat ou un devis avec « Extraire les obligations ». Ces dernières restent liées au document d’où elles viennent.
Vos rappels récurrents
Vous choisissez le rythme, du quotidien à l’annuel, puis l’heure et la priorité. Si le moment tombe mal, vous reportez le rappel.
Les documents qui doivent arriver
Certains papiers reviennent à date fixe, comme la quittance de loyer ou l’appel de charges du trimestre. Clivio sait qu’ils doivent arriver et vous prévient quand l’un d’eux manque.
Cliquez sur une date pour ouvrir le document.
Dans le calendrier, chaque échéance reste attachée à son document. Vous cliquez dessus et vous avez le résumé, le montant et le fichier, sans passer par vos dossiers.
Une tâche née d’un contrat, d’un devis ou d’une facture vous ramène de la même façon au papier d’origine.
Impression de 2 000 flyers pour le salon d’automne. Paiement à 30 jours, par virement.
Exemple fictif.
Des rappels qui reviennent tout seuls.
Pensez au loyer qui tombe le 5 ou aux notes de frais que vous saisissez le vendredi. Vous créez le rappel une fois, avec sa fréquence, son heure et sa priorité, et il réapparaît ensuite dans le calendrier à chaque échéance.
- Une fréquence quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle
- Une heure précise et une priorité haute, moyenne ou basse
- Un bouton pour le reporter quand le moment tombe mal
RAPPELS ACTIFS
Le calendrier remarque aussi ce qui n’est pas arrivé.
Certains papiers reviennent chaque mois, chaque trimestre ou chaque année. Quand l’un d’eux arrive, Clivio le rattache automatiquement à sa série. S’il manque encore trois jours après la date prévue, vous êtes prévenu.
Exemple fictif.
Trois jours de grâce, puis une alerte
Une quittance qui arrive avec un jour de retard, ça n’a rien d’inquiétant. Clivio attend donc trois jours après la date prévue avant de vous signaler qu’elle manque. Si elle arrive entre-temps, par email, par votre page de dépôt ou glissée dans l’app, elle rejoint sa série et vous n’êtes pas dérangé.
Un email à 8 h, avant chaque échéance
Quand une tâche tirée d’un document ou une échéance fiscale approche, vous recevez un email une semaine avant, puis la veille, à 8 h heure locale. Vous pouvez ajouter un rappel trois jours avant. Le même rappel s’affiche dans l’application, et chaque lundi un email vous résume la semaine.
Il n’y a pas de notification push sur le téléphone. Les rappels passent par l’email et par l’application.
Exemple fictif.
Ajoutez les échéances fiscales qui vous concernent
Clivio vous propose une liste d’échéances fiscales courantes. Vous ajoutez en tâches celles qui s’appliquent à vous, et elles rejoignent le calendrier avec les mêmes rappels que le reste.
Les dates dépendent de votre situation et de votre régime. Vérifiez-les sur impots.gouv.fr ou avec votre expert-comptable.
Exemple fictif, qui ne remplace pas un calendrier officiel.
Sur le calendrier
D’où viennent les dates ?
Surtout de vos documents, dont Clivio relève l’échéance principale. S’y ajoutent vos tâches datées, vos rappels récurrents et les papiers que vous attendez chaque mois ou chaque année.
Que faire si l’échéance relevée est fausse ?
Relancez l’analyse du document. Si la date est toujours fausse, ajoutez une tâche au bon jour et liez-la au document. Une IA peut mal lire une date, surtout sur une photo floue.
Le calendrier se synchronise-t-il avec Google Agenda ou Outlook ?
Non, pas aujourd’hui. Le calendrier reste dans Clivio et les rappels vous arrivent par email.
Vais-je recevoir des notifications sur mon téléphone ?
Non, Clivio n’envoie pas de notification push. Les rappels arrivent par email et dans l’application, à 8 h heure locale, une semaine puis un jour avant l’échéance si vous ne changez rien.
Est-ce inclus dans le plan Gratuit ?
Oui, avec les tâches et les rappels. Le plan Gratuit couvre jusqu’à 50 documents au total.
À lire ensuite
Le calendrier se remplit avec vos factures du mois.
Gratuit jusqu’à 50 documents, sans carte bancaire. Le calendrier et les rappels sont inclus.